回去以后，罗刹国里老老小小都知道了山村有一个奇怪的人。于是大小官员都想见识见识，就叫村里的人把马骥送去。
可是每到一家，看门人总是把门关死，男女老少偷偷地从门缝里往外瞅着议论着。整整一天，没有一个敢开门让马骥进去的。
村人说：“这里有一个执戟郎，曾为先王出使外国。他见得多，可能不会害怕你。”
就这样，村人领着马骥去登门拜访。那位执戟郎果然很高兴，把马骥奉为上宾。马骥看他的相貌，像有八九十岁，眼睛突出，胡须卷曲得像刺猬。
执戟郎说：“我年轻时，曾奉国王的命令，出使过许多国家，唯独没有去过中原。如今我一百二十多岁了，能有幸看到中原的人物，这可不能不报告天子。但是我已经退职，十多年不去朝廷了。明天早上，就为你去一趟。”
说完，备了酒菜，招待马骥。酒过数巡，出来十多名歌女，轮流歌舞。这些歌女全用白锦缠着头，红色的衣服拖在地上。
不知扮的什么角色，唱的什么歌词，腔调节奏都很特别。
主人看着很满意，问：“中原也有这样好的歌舞吗？”
马骥说：“有。”
主人请马骥模仿几句。马骥就用手敲着桌子唱了一曲，主人高兴地说：“真妙啊！你的歌声就像凤鸣龙啸，我从没听到过。”
第二天，执戟郎上朝，把马骥推荐给国王。国王高兴地要下诏书召见。却有两三个大夫说，马骥样子怪异，怕惊吓了皇上龙体，国王才没有召见他。
执戟郎出来告诉马骥，深表惋惜。
马骥和他一同居住了好多天，同主人一起饮酒，喝醉了，拔剑起舞，用煤粉抹在脸上扮成凶狠恶汉样。
主人认为很美，说：“你扮成这样去见宰相，宰相一定乐意用你，高官厚禄不难到手。”
马骥说：“嘻，闹着玩玩还行，怎么能换个假脸去谋取荣华富贵呢？”
主人再三强求，马骥才应了。主人马上备了酒筵，请那些大官们来喝酒，叫马骥画了脸等着。
不久客人来了，主人喊马骥出来见客。客人惊讶地说：“奇怪，怎么前几天那样丑陋，今天又这样漂亮！”于是就同马骥一起喝酒，非常快活。马骥跳着舞，唱着难听的歌，满座的客人无不倾倒。
第二天，大官们纷纷上奏国王，推荐马骥。国王高兴，派使者持旌节以礼召见他。见面后，国王问马骥中原治国安邦的办法，马骥原原本本地陈述了一番。
国王大加赞赏，在别宫赐宴款待。喝到畅快的时候，国王说：“听说你善唱优雅的乐曲，能不能叫寡人欣赏欣赏？”
马骥便起身舞起来，也仿效罗刹舞女的样子用白锦缠头，唱些靡靡之音。国王高兴极了，当天就封他为下大夫。并经常请马骥参加家宴，特别恩宠他。
时间长了，那些官僚们都知道了马骥的面目是假的。他无论走到哪里，总是看见人们小声耳语，不愿意同他接近。
马骥感到很孤立，心里很不安，就上书国王要求辞职，国王不准。他又要求休假，国王便给了他三个月的假期。
于是马骥坐官车载着金宝又回到了山村。村人跪在路上迎接他，马骥把金钱分给过去与他结交的那些朋友，村里欢声雷动。
村人说：“我们这些小人受到大夫的恩赐，明天去海市，寻求些珍贵玩物，来报答大夫。”
马骥问：“海市在什么地方？”
村人说：“海市是四海蛟人聚集在那里卖珠宝的地方。到时四方十二国，都去做买卖。集市中还有许多神人来游玩。云霞遮天，波涛汹涌。那些贵人们都珍惜自己，不敢去冒险，只是把银钱交给我们，替他们买奇珍异宝。现在离海市的日子不远了。”
马骥问他们怎么知道日期，村人说：“如果看见海上有红色的鸟飞来飞去，七天以后就是海市。”
马骥问他们动身的日期，想一起去看看。村人劝他自己珍重。
马骥说：“我本来就是海上客，还怕什么风涛浪涌。”
不几天，果然有人登门送钱托他们买东西。马骥就和村人把钱装上船，一起去了。……
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